Выдержки из дневников святителя Николая Японского, в которых он описывает причины бедствий, которые обрушиваются на Россию. Он говорит о развращенности дворянства, угнетении простого народа и взяточничестве в служебных кругах. Святитель Николай Японский также рассказывает о китайско-японской войне и занятии Порт-Артура, что привело к бедствию России. Он выражает надежду, что Россия поймет урок и изменится к лучшему.